Авторский курс по настройке Битрикс24
для бухгалтерской комании
Создайте универсального помощника в Битрикс24 и увеличьте эффективность своей компании
Часов обучения
30+
инструкций и чек-листов
>100
Опыт
~50
Внедрения
видео-уроков
Обучение
Для кого
Кому подойдёт курс по настройке Битрикс24
- Благодаря курсу Вы сфокусируетесь на стратегических аспектах использования Битрикс24 для управления процессами вашей компании.
- Научитесь создавать регламенты и инструкции, оптимизировать взаимодействие сотрудников, а получите навык автоматизации всех направлений и возможности для привлечения новых клиентов с использованием платформы.
- Вы получите необходимые знания и навыки для настройки и использования Битрикс24 в бухгалтерской компании.
- Узнаете о функциональности системы, основных процессах, а также научитесь настраивать роботов на задачи, связанные с учетом и отчетностью.
Руководителям аутсорсинговых компаний
- Вы получите дополнительные инструменты и приемы, чтобы эффективно использовать функциональность платформы в бухгалтерской компании.
- Овладеете продвинутыми настройками, узнаете о возможностях автоматизации бизнес-процессов и создания индивидуальных отчетов.
Начинающим аутсорсерам
Сотрудинкам аутсорсинговых компаний
Что вы освоите на курсе по настройке Битрикс24
Что получите
- Создадите воронки (разделы) для всех направлений деятельности вашей компании.
- Настроите автоматическое формирование договоров, КП, счетов, актов.
- Настроите автоматизацию процессов с помощью роботов для освобождения своего времени и времени своих сотрудников. Выстроите коммуникации с клиентами в режиме одного окна
- Настроите свой индивидуальный калькулятор услуг с помощью стандартных инструментов Битрикс
- Автоматизируете расчет стоимости за доп услуги
- Создадите свои категории услуг в зависимости от оказываемых услуг клиентам. Настроите тарификацию для дополнительных услуг и направлений деятельности
- Создадите внутренние чаты (личные и групповые) с коллегами и чаты по каждому клиенту для обсуждения рабочих моментов
- Настроите прозрачную систему контроля работы сотрудников благодаря системе работы с задачами
- Создадите свою базу знаний и организуете общее пространство для создания корпоративной культуры и укрепления командной работы
- Настроите отчеты по объемам оказанных услуги клиентам, выручке с детализацией по всем направлениям работы компании, дебиторской задолженности
- Настроите роботов которые будут контролировать оплаты и напоминать клиентам о просрочках
Выстроите работу с клиентами
Автоматизируете расчет стоимости
Коммуникации внутри компании
Настроите аналитические отчеты
Что будет на курсе по Битрикс24
О курсе
Уроки размещены на удобной платформе GetCourse в доступе на 1 год
После каждого урока есть домашнее задание с обратной связью от автора курса
Вы можете купить отдельные блоки обучения и изучать Битрикс постепенно
Поддержка коллег в групповом чате Telegram (доступ навсегда)
Курс разбит на блоки
Видео-уроки по темам
Закрытый Telegram чат
Домашние задания
Программа курса по настройке Битрикс24
Программа
- Регистрация в Битрикс24
- Включение демо-доступа
- Персонализация. Присваиваем имя своему порталу Битрикс24
- Основные инструменты
- Битрикс24
- Настройка Главного меню
- Как пригласить сотрудников и интегратора
- Профиль сотрудника
- Структура компании
- Лента Новостей
- Подключение почты
- Список сотрудников
- Увольнение сотрудников
- Как назначить администраторов. Режим Администратора
- Экстранет-пользователи в
- Битрикс24
- Рабочее время и отчеты в Битрикс24
- Мой календарь. Календарь компании. Свободные слоты
- Раздел Наша компания
- Установка приложения на телефон и компьютер
- Мой тариф
- Виджет сотрудника
- Битрикс паспорт
- Настройки
- Группы и Проекты в Битрикс24
- Добавление участников в проект
- Задачи в Битрикс24
- Как создать подзадачу
- Как работать со списком задач и быстро находить нужную информацию
- Шаблоны задач (как создать и правильно настроить автоматические повторения)
- Пользовательские поля в задачах (начиная с тарифа «Профессиональный»)
- Работа со сроками задач
- Мой план в Задачах
- Календарь в задачах
- Диаграмма Ганта
- Права доступа в задачах
- Корзина для задач
- Учет рабочего времени по задачам
- Теги в задачах
- Постановка задач из письма, чата
- Отчеты по задачам
- Карточка Компании
- Карточка Контакта
- Карточка Сделки
- Лиды. Для чего нужны, как работать
- Предложения (настройка роботов по формированию договоров и ДС)
- Воронки, Стадии (для чего нужны, как настраивать)
- Пользовательские поля в Сделках, Компаниях, Контактах
- Связь сущностей между собой (Сделка, Компания, Контакт)
- CRM формы (для сбора обратной связи, записи на консультацию и т.д.)
- Отчеты для руководителя (анализ выручки, контроль ДЗ, выручки по допам и т.д.)
- Права доступа
- Описание всего процесса для лучшего понимания его работы
- Схема настройки в xmind
- Настройка воронки (стадии, роботы на каждой стадии)
- Настройка шаблонов документов и их автоматического формирования в Битрикс24 (КП, Договор, Счет на оплату)
- Настройка отправки сформированных документов из Битрикс24 на почту и в WhatsApp/Telegram клиенту
- Создание полей и представления карточки Сделки
В данной воронке действующим клиентам с которыми заключены договора бухгалтерского сопровождения, ежемесячно/ежеквартально формируются счета на оплату и акты оказанных услуг и отправляются клиентам. Сделки создаются автоматически каждый месяц.
- Описание всего процесса для лучшего понимания его работы
- Схемы настроек в xmind
- Настройка воронки (стадии, роботы на каждой стадии)
- Настройка формирования счетов и актов ежемесячно в Битрикс
- Настройка отправки сформированных счетов и актов клиентам из Битрикс на почту и в WhatsApp/Telegram
- Настройка уведомлений клиентам о задолженности по оплате с нужной периодичностью
- Настройка интеграции с Точка Банком
- Шаблоны документов (счета и акты с переменными которые достаточно просто загрузить себе)
- Заполнение карточек Компании и Контакта
- Варианты настройки с двумя юридическими лицами (если вы работаете от ИП и от ООО)
- Описание всего процесса в данной воронке
- Схема воронки в xmind
- Настройка воронки (стадии, роботы на каждой стадии)
- Образцы текстов сообщений и содержаний задач
- Описание всего процесса для лучшего понимания его работы
- Схемы настроек в xmind
- Настройка воронки (стадии, роботы на каждой стадии)
- Настройка формирования счетов и актов на доп услуги в Битрикс
- Настройка отправки сформированных счетов и актов клиентам из Битрикс на почту и в WhatsApp/Telegram
- Настройка уведомлений клиентам о задолженности
- Создание полей и представления карточки Сделки
- Создание воронки и стадий
- Поля в карточке Сделки
- Стадия Действующий патент
- Стадия оплата по 1 сроку
- Стадия оплата по 2 сроку
- Стадия оформление Патента
- Стадия Подготовка заявления на патент
- Стадия ожидание получения патента
- Стадия отправка патента клиенту
- Тестирование
- Таблица и схема настройки воронки
- Описание всего процесса для лучшего понимания его работы
- Схемы настроек в xmind
- Настройка воронки (стадии, роботы на каждой стадии)
- Настройка формирования счетов и актов на ЗПК услуги в Битрикс24
- Настройка отправки сформированных счетов и актов клиентам из Битрикс24 на почту и в WhatsApp/Telegram
- Создание полей и представления карточки Сделки
- Создание списка отправленных и сданных отчетов на основании завершенных сотрудниками задач (для данной настройки должен быть уже настроен бизнес-процесс по постановке задач)
- Создание списка завершенных задач по участкам (ЗП, Первичка)
- Работа с фильтрами в списке и настройка роботов для его формирования
Видео-обзоры настроек Битрикс24
В данных видео Вы сможете ознакомиться с настройками Битрикс24 для бухгалтерской компании которые Вы сможете сделать после прохождения курса
Валерия Кобракова — Золотой партнёр Битрикс24, интегратор с 20-летним опытом в финансах и бухгалтерии
Об авторе курса
Меня зовут Валерия Кобракова — я Золотой партнер Битрикс 24. Специализируюсь на внедрении CRM в бухгалтерские компании, потому что прошла огромный путь самостоятельной настройки и внедрения Битрикс в своей компании.
Моя цель - помочь коллегам-аутсорсерам автоматизировать рутинные бизнес-процессы и вывести бизнес на новый уровень.
✓ Более 20 лет опыта в финансах
✓ Успешно внедрила Битрикс в своей компании и бухгалтерских компаниях клиентов
✓ Говорю на одном языке с владельцами бухгалтерских компаний
✓ Фанат системности и автоматизации
В клубе делюсь своим опытом и знаниями, чтобы помочь другим компаниям оптимизировать свои процессы и достичь новых высот в бизнесе.
Моя цель - помочь коллегам-аутсорсерам автоматизировать рутинные бизнес-процессы и вывести бизнес на новый уровень.
✓ Более 20 лет опыта в финансах
✓ Успешно внедрила Битрикс в своей компании и бухгалтерских компаниях клиентов
✓ Говорю на одном языке с владельцами бухгалтерских компаний
✓ Фанат системности и автоматизации
В клубе делюсь своим опытом и знаниями, чтобы помочь другим компаниям оптимизировать свои процессы и достичь новых высот в бизнесе.
Мы знаем, что у каждой компании – свои задачи и процессы, поэтому разделили программу на блоки.
Вы можете выбрать темы и изучить их по отдельности или оформить тариф. И помните: у нас даже джуниоры успешно настраивают Битрикс24 для своих компаний!
Вы можете выбрать темы и изучить их по отдельности или оформить тариф. И помните: у нас даже джуниоры успешно настраивают Битрикс24 для своих компаний!
Купить блоки
Приобретайте только те блоки курса, которые нужны именно вам
Раздел CRM
-30 % для участников клуба
14.000₽
Настройка воронки "Счета и акты"
-30 % для участников клуба
24.000₽
Настройка воронки "Доп. услуги"
-30 % для участников клуба
24.000₽
Настройка воронки "Патент"
-30 % для участников клуба
24.000₽
Создание реестра выполненных задач и сданных отчетов
-30 % для участников клуба
24.000₽
Общие настройки
-30 % для участников клуба
9.000₽
Раздел задачи и проекты
-30 % для участников клуба
14.000₽
Воронка Бух сопровождение на примере "ИП на УСН"
-30 % для участников клуба
24.000₽
Настройка воронки "ЗПК"
24.000₽
-30 % для участников клуба
Настройка воронки "Продажа услуг"
24.000₽
-30 % для участников клуба
Ответы на частые вопросы
Вопросы
Бывает сложно сразу понять, какие знания пригодятся для настроек Вашего портала Битрикс24. Оставьте заявку, мы свяжемся с Вами и поможем подобрать нужный тариф
Да, конечно, курс рассчитан на пользователей с разным уровнем знаний. Вам подойдет тариф "Junior"
Вопросы куратору можно задавать в рамках выполнения домашнего задания после завершения каждого блока курса
Да, курс можно приобрести в рассрочку. Заполните форму обратной связи, и мы свяжемся с Вами.
Остались вопросы? Напишите нам
Контакты
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Мы всегда готовы помочь и ответить на все ваши вопросы.
+7(918)196-81-90
Мы в соц. сетях
*
Навигация
Информация
Контакты
Соц. сети
*
*Instagram запрещена в РФ
БУХБИТ24
Сайт использует куки-файлы, оставаясь на странице, вы соглашаетесь с их использованием
Хорошо
Валерия Кобракова
Собственник бухгалтерской аутсорсинговой компании
С 2015 года являюсь собственником бухгалтерской аутсорсинговой компании. С 2019 года занимаюсь автоматизацией бизнес-процессов в своей компании и компаниях коллег, которые обращаются ко мне.
Член правления АЭББ
Являюсь членом правления Ассоциации Экспертов в сфере Бухгалтерского Бизнеса
Автор уникальной настройки Битрикс24
Являюсь Золотым партнером Битрикс24, автором и создателем уникальной и единственной в своем роде полной автоматизации бизнес-процессов бухгалтерских компаний.
В настоящий момент аналогов подобных настроек не существует
Руководитель Академии МСП г.Краснодар
Руководство Академией позволяет мне постоянно развиваться и обучаться в сфере управления компанией. Что в свою очередь позволяет мне применять полученные инструменты и знания в разработке и усовершенствовании автоматизации бизнес-процессов
Создатель клуба по настройке БухБитрикс24
В 2024 г открыт первый и единственный в своем направлении Клуб "БухБитрикс24", где руководители бухгалтерских компаний совместно изучают Битрикс24 на практике и делятся опытом
С 2015 года являюсь собственником бухгалтерской аутсорсинговой компании. С 2019 года занимаюсь автоматизацией бизнес-процессов в своей компании и компаниях коллег, которые обращаются ко мне.
Член правления АЭББ
Являюсь членом правления Ассоциации Экспертов в сфере Бухгалтерского Бизнеса
Автор уникальной настройки Битрикс24
Являюсь Золотым партнером Битрикс24, автором и создателем уникальной и единственной в своем роде полной автоматизации бизнес-процессов бухгалтерских компаний.
В настоящий момент аналогов подобных настроек не существует
Руководитель Академии МСП г.Краснодар
Руководство Академией позволяет мне постоянно развиваться и обучаться в сфере управления компанией. Что в свою очередь позволяет мне применять полученные инструменты и знания в разработке и усовершенствовании автоматизации бизнес-процессов
Создатель клуба по настройке БухБитрикс24
В 2024 г открыт первый и единственный в своем направлении Клуб "БухБитрикс24", где руководители бухгалтерских компаний совместно изучают Битрикс24 на практике и делятся опытом
Валерия Кобракова
С 2015 года являюсь собственником бухгалтерской аутсорсинговой компании. С 2019 года занимаюсь автоматизацией бизнес-процессов в своей компании и компаниях коллег, которые обращаются ко мне.
Собственник бухгалтерской аутсорсинговой компании
Являюсь членом правления Ассоциации Экспертов в сфере Бухгалтерского Бизнеса
Основатель
Член правления АЭББ
Являюсь Золотым партнером Битрикс24, автором и создателем уникальной и единственной в своем роде полной автоматизации бизнес-процессов бухгалтерских компаний. В настоящий момент аналогов подобных настроек не существует
Автор уникальной настройки Битрикс24
Руководство Академией позволяет мне постоянно развиваться и обучаться в сфере управления компанией. Что в свою очередь позволяет мне применять полученные инструменты и знания в разработке и усовершенствовании автоматизации бизнес-процессов
Руководитель Академии МСП г.Краснодар
В 2024 г открыт первый и единственный в своем направлении Клуб "БухБитрикс24", где руководители бухгалтерских компаний совместно изучают Битрикс24 на практике и делятся опытом.
Создатель клуба по настройке БухБитрикс24
Общие настройки
- Регистрация в Битрикс24
- Включение демо-доступа
- Персонализация. Присваиваем имя своему порталу Битрикс24
- Основные инструменты
- Битрикс24
- Настройка Главного меню
- Как пригласить сотрудников и интегратора
- Профиль сотрудника
- Структура компании
- Лента Новостей
- Подключение почты
- Список сотрудников
- Увольнение сотрудников
- Как назначить администраторов. Режим Администратора
- Экстранет-пользователи в
- Битрикс24
- Рабочее время и отчеты в Битрикс24
- Мой календарь. Календарь компании. Свободные слоты
- Раздел Наша компания
- Установка приложения на телефон и компьютер
- Мой тариф
- Виджет сотрудника
- Битрикс паспорт
- Настройки
Раздел задачи по проектам
- Группы и Проекты в Битрикс24
- Добавление участников в проект
- Задачи в Битрикс24
- Как создать подзадачу
- Как работать со списком задач и быстро находить нужную информацию
- Шаблоны задач (как создать и правильно настроить автоматические повторения)
- Пользовательские поля в задачах (начиная с тарифа «Профессиональный»)
- Работа со сроками задач
- Мой план в Задачах
- Календарь в задачах
- Диаграмма Ганта
- Права доступа в задачах
- Корзина для задач
- Учет рабочего времени по задачам
- Теги в задачах
- Постановка задач из письма, чата
- Отчеты по задачам
Интеграции
- Почта (подключение, шаблоны писем, подпись в почте).
- Открытые линии (ВК, Авито,
- WhatsApp, Telegram). Как
- использовать, настроить, шаблоны сообщений, где найти историю диалогов
- Телефония (какие варианты подключений существуют и как настроить)
Раздел CRM
- Карточка Компании
- Карточка Контакта
- Карточка Сделки
- Лиды. Для чего нужны, как работать
- Предложения (настройка роботов по формированию договоров и ДС)
- Воронки, Стадии (для чего нужны, как настраивать)
- Пользовательские поля в
- Сделках, Компаниях, Контактах
- Связь сущностей между собой
- (Сделка, Компания, Контакт)
- CRM формы (для сбора обратной связи, записи на консультацию и т.д.)
- Отчеты для руководителя (анализ выручки, контроль ДЗ, выручки по допам и т.д.)
- Права доступа
Воронка "Счета и акты"
В данной воронке действующим клиентам с которыми заключены договора бухгалтерского сопровождения, ежемесячно/ежеквартально формируются счета на оплату и акты оказанных услуг и отправляются клиентам. Сделки создаются автоматически каждый месяц.
- Описание всего процесса для лучшего понимания его работы
- Схемы настроек в xmind
- Настройка воронки (стадии, роботы на каждой стадии)
- Настройка формирования счетов и актов ежемесячно в Битрикс
- Настройка отправки сформированных счетов и актов клиентам из Битрикс на почту и в WhatsApp/Telegram
- Настройка уведомлений клиентам о задолженности по оплате с нужной периодичностью
- Настройка интеграции с Точка Банком
- Шаблоны документов (счета и акты с переменными которые достаточно просто загрузить себе)
- Заполнение карточек Компании и Контакта
- Варианты настройки с двумя юридическими лицами (если вы работаете от ИП и от ООО)
Настройка воронки "Доп.услуги"
- Описание всего процесса для лучшего понимания его работы
- Схемы настроек в xmind
- Настройка воронки (стадии, роботы на каждой стадии)
- Настройка формирования счетов и актов на доп услуги в Битрикс
- Настройка отправки сформированных счетов и актов клиентам из Битрикс на почту и в WhatsApp/Telegram
- Настройка уведомлений клиентам о задолженности
- Шаблоны документов (счета и акты с переменными которые достаточно просто загрузить себе)
- Заполнение карточек Компании и Контакта
- Выявление доп услуг и описание бизнес-процессов по ним
- Настройка автоматизаций для различных видов доп услуг
Настройка воронки "Патент"
- Создание воронки и стадий
- Поля в карточке Сделки
- Стадия Действующий патент
- Стадия оплата по 1 сроку
- Стадия оплата по 2 сроку
- Стадия оформление Патента
- Стадия Подготовка заявления на патент
- Стадия ожидание получения патента
- Стадия отправка патента клиенту
- Тестирование
- Таблица и схема настройки воронки
Шаблоны документов
- Создание и добавление шаблонов, настройка формирования, внесение изменений, отправка клиенту
- Коммерческое предложение
- Договор оказания бухгалтерских услуг
- Дополнительное соглашение к договору
- Карточка клиента
- Акт оказанных услуг
- Счет на оплату
- Приказ
- Решение
- Реквизиты
- Фирменный бланк
Калькулятор расчета стоимости услуг
- Описание принципа формирования стоимости и как это работает в Битрикс24
- Таблица в Exсel (шаблон в который достаточно внести свои данные и потом перенести их в Битрикс)
- Создание раздела услуг с различными вариациями (система налогообложения, форма собственности, количество первичных документов и сотрудников и т.д.)
Настройка роботов / бизнес-процессов
- Схема БП по оказанию бухгалтерских услуг в xmind
- Таблица настройки бизнес-процесса в Excel
- Уроки по настройке бизнес-процесса в Битрикс по этой схеме
- Создание воронки «Бухгалтерское сопровождение» со стадиями прохождения клиента и созданием сделок каждый месяц
- Настройка запуска процесса с нужной периодичностью (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) Включает в себя следующие 15 задач:
- Проведение в 1С банковской выписки
- Проведение в 1С данных из ОФД
- Проведение в 1С документов от поставщиков
- Закрытие месяца
- Выплата ЗП сотрудникам
- Выплата авансов по ЗП сотрудникам
- Сдача отчета о персонифицированных сведениях
- Сдача декларации по НДС
- Сдача декларации по налогу на прибыль
- Сдача отчета по форме 6-НДФЛ
- Сдача РСВ
- Сдача отчета ЕФС-1
- Начисление и выплата фиксированных взносов ИП
- Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности
- Сдача отчета по УСН
Создание реестра выполненных задач и сданных отчетов
- Создание списка отправленных и сданных отчетов на основании завершенных сотрудниками задач (для данной настройки должен быть уже настроен бизнес-процесс по постановке задач)
- Создание списка завершенных задач по участкам (ЗП, Первичка)
- Работа с фильтрами в списке и настройка роботов для его формирования
Настройка воронки "Продажа бух услуг"
- Описание всего процесса для лучшего понимания его работы
- Схема настройки в xmind
- Настройка воронки (стадии, роботы на каждой стадии)
- Настройка шаблонов документов и их автоматического формирования в Битрикс24 (КП, Договор, Счет на оплату)
- Настройка отправки сформированных документов из Битрикс24 на почту и в WhatsApp/Telegram клиенту
- Создание полей и представления карточки Сделки
Настройка воронки "ЗПК"
- Описание всего процесса для лучшего понимания его работы
- Схемы настроек в xmind
- Настройка воронки (стадии, роботы на каждой стадии)
- Настройка формирования счетов и актов на ЗПК услуги в Битрикс24
- Настройка отправки сформированных счетов и актов клиентам из Битрикс24 на почту и в WhatsApp/Telegram
- Создание полей и представления карточки Сделки
Настройка воронки Бухгалтерское сопровождение на примере "ИП на УСН"
- Описание всего процесса в данной воронке
- Схема воронки в xmind
- Настройка воронки (стадии, роботы на каждой стадии)
- Образцы текстов сообщений и содержаний задач
